新股公告 | 天泓文创(08500)拟发行4500万股 预计1月14日上市

智通财经APP讯，天泓文创(08500)公告，公司于2019年12月30日-2020年1月6日招股，公司拟发行4500万股，其中公开发售股份数目450万股，配售股份数目4050万股。发售价不超过每股发售股份1.98港元及预期不低于每股发售股份1.38港元。

根据配售包销协议，预期公司将向配售包销商授出15%的发售量调整权。股份将以每手2000股股份的买卖单位进行买卖。预期股份将于2020年1月14日上午9时正开始在GEM买卖。

公司是一家位于中国广州的综合多媒体广告及营销解决方案服务供应商，向公司的客户(包括品牌拥有人、中国国有实体、广告代理商及政府机构)提供广告及营销解决方案。公司2017及2018年度期内溢利人民币1726.2万元及1847.2万元。

经扣除包销佣金及公司就股份发售已付及应付其他估计上市开支总额后，自股份发售收取所得款项净额估计将约为4370万港元。公司拟将有关股份发售所得款项净额(按发售价每股1.68港元(即发售价范围的中位数)计算)(假设发售量调整权并无获行使)用于以下用途:

54.6%用于通过获取额外资源以扩大公司的专有户外及网上广告资源的覆盖范围，29.0%用于扩大公司的业务范围至增长中地区及扩大所提供服务范围，6.4%用于提升公司的大数据平台，10.0%用于一般营运资金。