新股公告 | 华和控股(09938)拟发行2.5亿股 预期1月17日上市

智通财经APP讯，华和控股(09938)于2019年12月31日至2020年1月7日招股，公司拟发行2.5亿股，其中，公开发售占10%，国际配售占90%。每股发售价0.50-0.54港元，每手5000股，预期股份将于2020年1月17日上市。

公司为一家于中国香港发展成熟的外墙工程承判商，专注窗户方面。外墙工程可分为窗户、窗口墙系统、幕墙系统及其他外墙组件。根据益普索报告，公司截至2019年3月31日止年度的收益占2018年中国香港外墙工程行业市场份额的4.1%。公司专注于就新建楼宇提供设计及建造服务及就现有楼宇提供翻新服务。

财务数据显示，截至2019年3月31日止三个年度各年及截至2019年7月31日止4个月，集团的总收益金额分别约为1.54亿港元、2.16亿港元、2.33亿港元及9070万港元，毛利分别约为3760万港元、4080万港元、5590万港元及2170万港元及净溢利分别约为2640万港元、2720万港元、3320万港元及1420万港元。

假设发售价为0.52港元(即指示性发售价范围的中位数)，集团预期公司股份发售总所得款项净额约为8700万港元。

约39.6%将悉数用于支付公司于沐泰街及沙宣道的获授项目的书面保证要求;约39.8%将用于支付公司于茜发道及沙宣道的获授项目及其他潜在新项目的前期成本，于最后实际可行日期公司已提交投标书;约14.5%将用于进一步扩大公司项目管理团队、设计团队及支援人员，并租赁新办工室及相应购置电脑;约6.1%将用作一般营运资金。