2019年香港IPO券商排行榜：中资券商参与度近六成，中金国际为数量及募资额双冠

本文来自微信公众号“瑞恩资本RyanbenCapital”。

2019年香港IPO市场继续精彩，继2018年之后再次夺得新股IPO总募资额全球桂冠！

根据香港联交所披露的信息，2019年香港IPO全年新上市公司 183 家，其中主板上市 168 家 (包括2家介绍上市、20家创业板(GEM)转主板)、创业板(GEM)上市 15 家，具体如下：

一、2019年香港IPO券商(保荐人)排行榜

截止2019年底，香港持有保荐人牌照的券商 124 家，其中的 75 家券商，在2019年以上市保荐人、或联合保荐人的身份参与了 183 家(包括创业板转主板的20家、介绍上市的2家)新上市公司的保荐工作，根据他们所参与保荐(包括联合保荐)新上市公司的数量，Ryanben汇总编制排名如下：

就所参与保荐的IPO项目的数量(10家以上)来看，排在前三位的保荐人券商分别是： 中金国际 (16家)，中信里昂 (11家)，摩根士丹利 (11家)；

就所参与保荐的IPO项目的募资金额来看，排在前五位的保荐人券商分别是：中金国际 (1,277.40亿港元，占全部募资之比40.8%)，瑞信 (1,097.02亿港元，占比35.1%)，摩根士丹利 (803.95亿港元，占比25.7%)，摩根大通 (517.78亿港元，占比16.6%)，中信里昂 (346.83亿港元，占比11.1%);

中资券商的表现越来越强劲，34 间中资券商参与保荐了 107 家(主板 104 家、创业板 3 家)，市场参与度为58.5%，超出去年同期的51.0%参与度，更是远超港资券商和外资券商。也就是说，香港每 10 家新上市公司，大概 6 家左右有中资券商的参与。

二、2019年香港IPO审计师排行榜

2019年，共有15 家审计师参与了香港 183 家新上市公司的审计业务，RyanBen Capital汇总编制排名如下：

就所参与保荐的新上市公司的数量(10家以上)来看，排在前五位的审计师分别是：德勤 (47家)，罗兵咸永道 (46家)，安永 (45家)，毕马威 (13家)，立信德豪 (10家)；

就所参与保荐的新上市公司的募资金额来看，排在前五位的审计师分别是：罗兵咸永道 (1,835.86亿港元，占全部募资之比58.7%)，安永 (648.70亿港元，占比20.7%)，德勤 (305.20亿港元，占比9.8%)，毕马威 (261.36亿港元，占比8.4%)，立信德豪 (61.15亿港元，占比2.0%)。

三、2018年香港IPO中国律师排行榜

在香港IPO市场，中国律师，主要是以上市保荐人的中国律师、或上市发行人的中国律师身份参与IPO。由于创业板(GEM)转主板有些也需要中国律师参与，但相关律师数据无法从公开资料获取，所以我们只统计2019年新上市公司183家中的163家，不包括创业板转主板的20家。

2019年共有 35 家中国律师参与了 126 家(涉及到中国业务或资产)新上市业务，RyanBen Capital汇总编制排名如下：

就所参与保荐的IPO项目的数量(10家以上)来看，排在前八位的中国律师分别是：竞天公诚 (44家)，通商 (36家)，金杜 (20家)，君合 (19家)，天元 (16家)，嘉源 (11.5家)，锦天城 (11家)，中伦 (11家);

就所参与保荐的IPO项目的募资金额来看，排在前五位的中国律师分别是：金杜 (1,795.84亿港元，占全部募资之比57.4%)，方达 (1,515.04亿港元，占比48.4%)，通商 (550.68亿港元，占比17.6%)，竞天公诚 (420.85亿港元，占比13.5%)，君合 (419.83亿港元，占比13.4%)。

四、2018年香港IPO香港律师排行榜

在香港IPO市场，香港律师，主要是以上市保荐人的香港律师、或上市发行人的香港律师身份参与IPO。由于创业板(GEM)转主板需要香港律师参与，但相关律师数据有些无法从公开资料获取，所以我们只统计2019年新上市公司183家中的163家，不包括创业板转主板的20家。

2019年共有 82 家香港律师参与了 163 家新上市业务，RyanBen Capital汇总编制排名如下：

就所参与保荐的IPO项目的数量(10家以上)来看，排在前五位的香港律师分别是：的近 (20家)，盛德 (19家)，高伟绅 (15家)，富而德 (10家)，罗拔臣 (10家)；

值得一提的是，中资背景的律所表现不错，分别是：金杜 (7家)，竞天公诚 (6家)。

就所参与保荐的IPO项目的募资金额来看，排在前五位的香港律师分别是：富而德 (1,874.71亿港元，占全部募资之比59.9%)，盛信 (1,081.48亿港元，占比34.6%)，高伟绅 (843.29亿港元，占比27.0%)，瑞生 (353.53亿港元，占比11.3%)，盛德 (205.14亿港元，占比6.6%)。

（编辑：林喵）