碧桂园(02007)发行5.5亿美元5.125%及4.5亿美元5.625%票据

智通财经APP讯，碧桂园(02007)发布公告，于2020年1月7日，公司、附属公司担保人及附属公司担保人的质押人与初始买家就以下票据发行总额订立购买协议：5.50亿美元5.125% 2027年1月票据;及4.50亿美元5.625% 2030年1月票据。公司拟将票据发行的所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

根据票据发行，励国集团已购买总额为8000万美元的2030年1月票据。励国集团由公司主席兼执行董事杨国强直接全资拥有。此外，莫斌(公司总裁兼执行董事)已购买总额为200万美元的2027年1月票据及200万美元的2030年1月票据。

公司已就票据在新交所上市及报价作出申请。