首创置业(02868)拟发行总票面值4.5亿美元的提取票据

智通财经APP讯，首创置业(02868)公布，于2020年1月7日，该公司全资拥有的Central Plaza Development Ltd.作为发行人、担保人International Financial Center Property Ltd、首创集团及联席牵头经办人订立认购协议，以根据该计划进行提取，从而发售及发行总票面值4.5亿美元的提取票据，该等提取票据获豁免并无须受限于美国证券法的注册规定。

该计划指的是发行人于2019年10月31日更新并已提升额度10亿美元至30亿美元的有担保中期票据及永续证券计划。

据了解，提取票据的票息率为每年3.85%，年限为5.5年，发行价为总票面值的100%。

而提取票据由担保人无条件及不可撤回地担保，并享有由首创集团提供维好及流动性支持契约及股权购买承诺契约的利益。提取票据以美元为单位。

发行人已向联交所申请就以仅向专业投资者发行债务的方式发行的提取票据上市及买卖，且预期该批准将于2020年1月15日生效。