弘阳地产(01996)拟发行2023年到期金额为3亿美元的9.7%优先票据

智通财经APP讯，弘阳地产(01996)公布，于2020年1月13日，该公司及附属公司担保人与中金公司、瑞银、德意志银行、瑞信、尚乘、巴克莱、法国巴黎银行、招银国际、国泰君安国际、海通国际及汇丰订立购买协议，内容有关票据发行。

待达成若干条件后，该公司将发行于2023年4月16日到期本金总额为3亿美元的优先票据，惟根据有关条款提早赎回者除外。 优先票据发售价将为优先票据本金额的98.534%。优先票据将自2020年1月16日(包括该日)起按9.70%年利率计息。

经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支，估计票据发行所得款项净额将为约2.917亿美元。该公司拟将所得款项净额用于为现有债务再融资及一般公司用途。该公司可能根据市场状况变化调整其发展计划并重新分配所得款项。

该公司将寻求优先票据于联交所上市。

据了解，该集团为深耕长三角并进行全国化布局的综合性房商，专注于住宅物业开发以及商业及综合用途物业的开发、运营及管理，通过“做透大江苏，深耕长三角，布局都市圈”的区域布局策略，依靠快速周转能力处于快速发展阶段。