狮子山集团(01127)拟与从事图书出版的Quarto订立包销协议

智通财经APP讯，狮子山集团(01127)公布，该公司的间接全资附属公司汇星印刷拟于2020年1月16日或前后与Quarto订立包销协议以包销Quarto公开发售。

据了解，汇星印刷就根据其公开发售配额及包销协议承购暂时向其配发的Quarto新股份将作出的最高付款将约为790万英镑。就着Quarto公开发售及对Quarto银行融资进行再融资，汇星印刷亦将订立减持承诺、贷款票据修订契据以及修订及同意契据。

公告称，所包销的Quarto新股份的最高数目约为638.71万股，发行价为每股Quarto新股份68便士。

Quarto建议通过Quarto公开发售，按每股Quarto新股份68便士的价格向现有Quarto股东发行2044.46万股Quarto新股份，以筹集所得款项总额1390万英镑，Quarto拟将公开发售的全部所得款项净额用于偿还银团根据融资协议之条款要求的现有银行债务。

而Quarto为一间于美国注册成立的公司，其已发行股份在伦敦证券交易所上市(伦敦证券交易所：QRT)。Quarto主要从事图书出版。

董事认为，通过承购汇星印刷的公开发售配额及匯星印刷订立包销协议而参与Quarto公开发售，将让该集团能够维持、支持及提高该集团于Quarto的投资的价值，并分享及受益于Quarto的增长，因为包销安排将确保Quarto公开发售股份获悉数认购。