众巢医学(ZCMD.US)更新招股书:拟发行350万股A类普通股 行使绿鞋机制最高可募1811.25万美元

发行价位于每股4美元至4.5美元之间。

智通财经APP获悉,美东时间2月6日,医疗培训企业众巢医学更新了向美国证券交易委员会递交的招股书,股票代码为“ZCMD”。

公司在最新招股书中表示,在完成本招股说明书所述的发行后,公司将符合在纳斯达克资本市场上市的标准。而值得注意的是,此前该公司曾挂牌新三板,代码837797,于2018年12月17日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过终止挂牌议案。

最新招股书显示,本次赴美IPO,Network 1 Financial Securities为公司上市主承销商,老虎证券为副承销商。

众巢医学拟发行350万股A类普通股,价格位于每股4美元至4.5美元之间。如果承销商完全行使其超额配售选择权,发行股数将达到至多402.5万股。若按最高发行价计算,本次IPO可募资金最高达1811.25万美元。

公司表示,本次IPO所募资金主要用途有:30%用于开发在线课程内容;20%用于平台技术升级和系统集成;50%用于业务扩展,即扩大规模、开发新客户、聘用更多合格的人员、以及营销支出。

据了解,众巢医学成立于2012年,初期主要为医药企业、行业学会等机构提供纯线下医学培训,2015年1月上线了医学慕课平台,开始提供在线的学习方式。除线上的培训以外,公司还会通过这一服务,为客户组织线下的现场课程教育及学术会议,以提供相应的医疗咨询服务。

财务方面,2017年和2018年,公司的总营收分别为981.6万美元和1286.6万美元。截至2019年6月30日六个月内,公司的营收为698.8万美元,同比增长34%。同期,公司的净利润分别为149.5万、300.1万、170.9万美元。

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