大和：重申计广汽集团(02238)“买入”评级 下调目标价至10.2港元

智通财经APP获悉，大和发布报告称，预计广汽集团(02238)自主品牌盈利将会上升，估计广汽今明两年盈利将出现12%至17%的吧增长，重申其“买入”评级，但下调目标价12.07%，由11.6港元降至10.2港元。

该行称，下调广汽传祺今明两年销售预测4%，同时将今年其自主品牌的毛利率预测由11%下调至10%，并下调今明两年每股盈利预测9%-11%。该行表示，相信广汽今年不会进行大规模减价，因此，广汽自主品牌毛利率预计较去年的6%有所提升。

该行还称，将今明两年广汽本田及广汽丰田汽车销量分别下调2%-6%及7%-11%，但预期集团推出新SUV后可带动今年整体销量及维持利润稳定增长。