华南城(01668)拟发行2.25亿美元优先票据

智通财经APP讯，华南城(01668)公告，拟发行于2022年到期为2.25亿美元10.875%优先票据。于2020年2月19日，公司与附属公司担保人就发行票据与瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、中国光大银行香港分行、招银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券(香港)订立认购协议。

发行票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后)将约为2.16亿美元。公司将以发行票据所得款项净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。