绿景中国地产(00095)拟发行4.5亿美元的有担保优先票据

智通财经APP讯，绿景中国地产(00095)公布，于2020年3月3日，该公司的全资附属公司碧玺国际有限公司作为发行人、该公司及附属公司担保人与野村、上银国际、尚乘、星展银行有限公司、建银国际、海通国际、交银国际、中投证券国际、中泰国际、香江金融、农银国际、民银资本、瑞银及越秀証券订立有关根据同步新票据发行发行新票据之购买协议。

该集团拟将同步新票据发行的现金所得款项净额用于为将在一年内到期的现有中长期境外债务进行再融资。

待交换要约及同步新票据发行完成后，发行人将发行同步新票据发行的约2.23亿美元新票据及根据交换要约的2.27亿美元新票据，新票据本金总额为4.5亿美元。

据了解，新票据将自2020年9月10日起按年利率12%计息。