信德集团(00242)拟与香港中旅重组渡轮和客运巴士业务 在大珠三角地区提供跨境运输服务

智通财经APP讯，信德集团(00242)发布公告，公司和香港中旅(00308)(各透过旗下附属公司)于2020年3月6日订立了3份协议，实施重组建议，冀将目标公司Shun Tak – China Travel Shipping Investments Limited(信德中旅船务投资有限公司)转型成为全新的运输平台，结合公司和香港中旅各自现有的渡轮和客运巴士业务，在大珠三角地区(包括大湾区)提供跨境运输服务。

重组建议完成时，目标公司将由Interdragon(公司非全资附属公司)持有50%，Dalmore(香港中旅全资附属公司)持有50%，而中旅旅运和协能投资将由目标公司全资拥有。

重组建议包括：出售目标公司的交易，收购中旅旅运的交易，以及出售协能的交易，预期3者将同步完成。

Interdragon和Dalmore订立了《目标公司买卖协议》，Interdragon向Dalmore出售目标公司待售股份(占目标公司已发行股本21%)，现金代价4.37亿港元(可予调整)。截至本公告发出之日，Interdragon及Dalmore各自拥有目标公司的71%及29%，目标公司因而是公司的间接非全资附属公司。

重组建议完成时， Interdragon和Dalmore将各拥有目标公司的50%，故此，目标公司届时不再是公司的附属公司。重组建议完成前，目标公司与其附属公司是经营往来港澳及大珠三角地区其他目的地之间的高速客轮服务的主要营运商。

目标公司和香港中旅订立了《中旅旅运买卖协议》，目标公司购入中旅旅运全部已发行股本和中旅旅运股东贷款，现金代价5.08亿港元(可予调整)。截至本公告发出之日，中旅旅运是香港中旅的直接全资附属公司。

重组建议完成时，中旅旅运将由目标公司全资拥有。重组建议完成前，中旅旅运与其附属公司主要从事跨境陆路运输服务和其他相关业务的营运。

目标公司和信德旅投(公司的全资附属公司)订立了《协能买卖协议》，目标公司向信德旅投购入协能全部已发行股本，现金代价5500万港元(可予调整)。截至本公告发出之日，信德旅投全资拥有协能投资，因此协能投资是公司的间接全资附属公司。

重组建议完成时，协能投资将由目标公司全资拥有;由于目标公司届时不再是公司的附属公司，协能投资也不再是公司的附属公司。重组建议完成前，协能投资通过其投资公司主要在中国澳门提供跨境客运巴士服务和旅行社服务。