中泰国际独家保荐项目再下一城 “超购王”兴业物联(09916)成功登陆香港主板

智通财经APP获悉，兴业物联服务集团有限公司(09916)于2020年3月9日成功上市。融资额约1.99亿港元,全球发行约1.0亿股，每股定价1.99港元。

(中泰国际投融资总监韩冬出席了兴业物联的上市敲钟仪式。)

春节以来，受卫生事件影响，许多计划在港上市的企业暂停IPO进程，新股市场几近暂停，上市公司项目数量减少，资本市场大幅波动。在此市况下，兴业物联仍旧按原计划挂牌上市，且受到资本市场的热捧，成为新年伊始的超购王，国际配售股份获超额认购7倍，香港公开发售股份获超额认购逾1400倍，市场反应空前热烈。

本次兴业物联上市项目中，中泰国际作为独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在资本市场大幅震荡的背景下，仍成功助力兴业物联顺利发行并受到市场广泛关注。在保荐和承销阶段，中泰国际严密把握项目执行进度，保障各项工作顺利推进，积极寻找投资人，有力扩展了投资者结构。

作为卫生事件后首个上市的物管股，在中泰国际的积极安排下，兴业物联响应抗疫要求，成为第一家尝试“云IPO”的物管股上市公司。疫情爆发以来港股IPO市场活跃度一直受压，但是此次疫情并未影响公司上市进程。依托发达的网络科技及线上会议系统等，中泰国际积极统筹，采用了形式新颖的网络直播路演，使得兴业物联线上与投资者的交流会议如期正常进行，并且还召开了一场线上IPO记者会，为农历新年以来首支举行记者会的新股，参会媒体18家。此次线上投资者路演及新闻发布会的成功举行，受到了发行方的认可及好评。

(图为兴业物联形式新颖的线上视频新闻发布会，左兴业物联副总经理张勇，中兴业物联主席及行政总裁朱杰，右兴业物联财务总监兼公司秘书陆爽)

事实上，在上市的关键时期，面对疫情，对公司上市工作和基本经营都带来挑战。针对此次疫情，公司适时调整自身业务策略，为进入香港国际化、成熟自由的资本市场做了充足的准备。

兴业物联主席及行政总裁朱杰在新闻发布会时表示，“虽然疫情对普遍行业都造成影响，但是对物业来讲反而是个机遇，疫情中也体现了对于高品质物业服务的需求”。公司财务总监陆爽表示，“公司属于物业服务行业，全年无休，所以疫情防控过程中一直保持有人员到岗的状态，在疫情爆发之前，公司已制定了应对方案，以保证有充足人员工作，目前一线人员基本到岗，且公司供应商均为河南本地企业，对公司并无太大影响;此外，公司在疫情防控方面做了包括测温、消毒以及提前配发口罩等措施”。

与此同时，在疫情影响下，兴业物联的上市仪式也配合港交所的防疫要求进行了特殊安排，防疫措施包括要求嘉宾与媒体都佩戴口罩，入场前需要提前登记及测量体温，且适当控制现场人数等。得益于适当的防疫措施，最终兴业物联的上市敲钟仪式在有序的情况下按原计划举行。