交银国际：阅文集团(00772)在线业务已触底反弹 升至“买入”评级

智通财经APP获悉，交银国际发布报告称，上调阅文集团(00772)目标价14.9%，由29.6港元至34港元，主要认为其在线业务已触底反弹，以及新丽传媒今年的剧集储备或成为盈利增长动力，升其评级由“中性”至“买入”。

该行称，去年下半年集团收入为54亿元人民币(下同)，环比及同比增81%及95%，较该行及市场预期高23%及33%，下半年净利润7亿元，较该行预期多3%，主要是新丽的利润超过预期。

该行还称，付费阅读的前景较预期强，而在线业务经过去年上半年的监管以及腾讯渠道策略的不断调整已经开始恢复增长。该行将今年在线业务的收入同比增长上调至20%，此前预测为2%。