大唐环境(01272)发行5.4亿股 预期11月15日上市

大唐环境(01272)11月3日起至11月8日招股，公司发行5.4亿股，其中90%为国际配售,10%为公开发售,有15%超额配股权。每股发行价3.55港元-4.74港元(单位下同);每手1000股，预期11月15日上市。

公告显示，大唐环境主要从事电力行业环保节能业务，截至2013年、2014年及2015年12月31日止年度以及截至2016年6月30日止6个月，公司持续经营业务的收入分别达到人民币56.88亿元、人民币64.99亿元、人民币86.09亿元和人民币31.42亿元，净利润分别为人民币4.96亿元、人民币4.94亿元、人民币7.5亿元和人民币4.38亿元。

公司此次包括4名基石投资者，包括安邦、中国诚通、中国人寿、三峡资本，合共认购1.735亿美元股份。

发售所得款项净额21.41亿元(以中位数计算)，60%将作为用于扩充公司脱硫、脱硝特许经营设施所需的融资部分资本开支;15%将用于公司未来的业务拓展;10%将用于偿还公司现有的部分银行贷款;10%将用于营运资金及其他一般公司用途。及5%将用于公司的研发开支。