发新债还旧债,通用电气(GE.US)发布系列改善流动性计划

作者: 智通财经 林喵 2020-04-14 18:10:07
通用电气宣布发行总额为56.6亿美元的债券,为赎回2024年前到期的债券提供资金。

智通财经APP获悉,通用电气(GE.US)4月13日宣布,将采取一系列行动来改善其财务状况。

为了延长其产业债务期限并改善资金流动性,通用电气拟启动一项战略债券发行计划,以便为2024年前到期的旧债发起即时收购要约。公司预计,这些计划不会影响通用目前的财务杠杆水平。据Market Watch消息,这些即将新发行的债券中包括:2022年10月到期的30亿美元(2.7%)、2022年5月到期的17.5亿欧元(0.375%)和2024年3月到期的7.5亿美元(3.375%)。

作为去杠杆计划的一部分,该公司从出售生物制药业务所得的200亿美元中抽取部分资金,于4月1日向子公司通用电气资本(GE Capital)偿还60亿美元公司内部贷款。

为加速削减债务,通用电气资本拟对今年内到期的90亿美元债券发起收购要约,最近的两笔分别是7月份到期的10亿欧元(2.25%)和9月到期的12.7亿美元(4.375%)。该公司在第一季度已就到期债券支付了47亿美元。

截至3月31日,通用电气持有合并现金、现金等价物和限制性现金超过470亿美元,其中包括约340亿美元的工业资产和超过130亿美元的资本。作为正常财务管理流程的一部分,通用电气还将为2021年到期的备用信贷安排再进行再融资。

通用电气计划于4月29日美东时间上午8:00举行其第一季度财报电话会议,同时公布其他详细信息。

通用电气上周表示,预计将公布调整后的第一季度业绩,收益将“大大低于”此前给出的指引。其航空和能源业务受到了公共卫生事件大流行及国际油价暴跌带来的沉重打击。

因近期油价暴跌,公司旗下油服商贝克休斯在第一季度录得150亿美元的商誉减值及15亿美元的重组支出,另有3亿美元重组支出未在当季计入。该公司计划今年削减两成资本支出,截至去年底持有的现金及现金等值物总计30亿美元。

2019年9月,通用电气以30亿美元出售了1.441亿股贝克休斯股票,将持股比例从50.2%降至36.8%。贝克休斯在2019年年报中披露,截至2019年12月31日,通用电气持有其36.7%的股份。


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