冠华国际控股(00539)拟按2供1基准供股 净筹逾3亿港元

冠华国际控股(00539)公告称，董事会建议按每股供股股份认购价0.25港元以“2供1”基准发行不少于约13.98亿股及不多于约15.85亿股供股股份，净筹将不少于约3.45亿港元及不多于3.91亿港元。

据悉，于2016年11月8日，公司约有3.74亿份尚未行使购股权。倘该等尚未行使购股权已获悉数行使，则假设该公司于本公布日期至2016年12月9日期间并无进一步授出购股权，将会有额外约3.74亿股股份已获发行。

公告称，公司拟将供股所得款项净额用于成立越南新布料生产设施及扩充该集团的合成纤维布料生产。

预期股份将自2016年12月1日起以除权方式买卖，未缴股款的供股股份将自2016年12月14日至21日期间买卖。未缴股款供股股份的买卖单位与股份一样，同为一手2000股。

值得注意的是，合资格股东可以额外申请的方式申请除外股东的任何未出售配额、任何已暂定配发但未获接纳的供股股份及任何因汇集零碎配额而产生的未出售供股股份。

此外，承诺股东Pearl Garden、Madian Star、陈天堆及蔡连鸿实益拥有总共约8.68亿股股份的权益，约占该公司现有已发行股本的31.04%。

根据不可撤回承诺，承诺股东已向该公司及包销商作出不可撤回及无条件承诺，以接纳各自的暂定配额分别为数合共约4.34亿股供股股份;供股完成或失效前不会以任何方式出售或转让持有的股份;及除蔡连鸿外，不会承购超出暂定配发予各方的供股股份。

于11月8日，包销商金利丰证券有限公司与该公司订立包销协议。根据包销协议，包销商已有条件同意悉数包销不少于约9.64亿股及不多于约11.51亿股供股股份。