4月27日开盘前瞻 | 外围市场情绪偏多 料今日恒指波幅加大

短期利好不足以扭转中期回调态势,投资者上车要记得系好“安全带”。

智通财经APP获悉,上周五(4月24日),美国总统特朗普签署4840亿美元刺激计划,美股尾盘发力。截至收盘,道指涨1.11%或260点报23775.27点,标普500涨1.39%或38.9点报2836.74点,纳指涨1.65%或139.8点报8634.52点。

美股持续反弹,带动港股ADR指数全日向好,按比例计算,收报23936点,升104.71点。大型蓝筹多数上扬,汇丰控股收报38.72港元,较港收市跌0.03港元;腾讯控股收报409.65港元,较港收市涨3.25港元。

油价方面,上周五纽约期油(6月)收报每桶16.94美元,升0.44美元或2.66%,全周累跌约32%,以6月合约计是有纪录以来最大单周跌幅。贝克休斯最新数据显示,上周美国石油钻井总数连续六周下降,减少60座至378座,高于市场预期的减少19座。周一亚市早盘,纽油跌逾2%。

国际金价表现偏软,纽约期金收报1735.6美元/盎司,跌9.8美元或0.6%。上周纽约期金累计涨幅约为2.2%,过去五周已经有四周录得升幅。

上周五,恒指再度回落,早盘低开之后横向震荡。截至收盘,恒指跌0.61%,报23831.3点,成交金额828亿港元。

从盘面上看,恒指迎来两连跌,全日受压EMA 20均线,波动幅度及成交金额都在减少,市场观望味重,投资者偏向保守。MACD快慢线的差值不断收窄,走势转弱,有形成死叉的格局。

上周五美股收涨,主要原因是特朗普给市场打了一针鸡血,其实三大指数早盘小幅高开后一路下跌。美股近日的交易额也在不断缩减,道指维持22500—24500箱体整理。值得注意的是,近5000亿美元援助计划的落地,笔者认为早已在市场预期当中,美股尾盘拉升颇有诱多之意。

消息面上,本周有多达约140家标普成分股公司公布季度业绩,包括亚马逊、苹果、Facebook、微软和谷歌等。卫生事件大考之下,预计有不少公司因前景不明朗而撤回盈利预测。FAAMG五大科技巨头占标普500指数的权重接近20%,任何一家公司财报暴雷,那基本都够大盘吃一壶的。

值得警惕的是,目前标普500指数被严重高估,市场有可能“戴维斯双杀”。自3月低点反弹约25%后,标普500的预期市盈率推高至21倍以上,甚于2001年互联网泡沫最后时期。

利好方面,美国纽约单日新增死亡病例少于400人,是四月以来首次;有消息传欧盟将贷款帮助企业纾困,相关贷款的上限还在讨论。

综上,由于积极的财政政策和货币政策陆续有来,以及卫生事件的逐步好转,外围市场情绪短期偏多。而恒指本身估值又是处于底部。这些因素带来了短期港股走高的动力。

恒指夜期和ADR先行收涨,预计今日港股高开,再次挑战EMA 20均线附近的整数关口24000点。但总的来看,恒指上周走出大阴线的结构,前期强势反弹的“ATM”均出现回调,说明投资者追高的意愿降低,获利了结的情绪增加。所以笔者判断,恒指高开后走势反复,全日波幅加大。短期利好不足以扭转中期回调态势,投资者上车要记得系好“安全带”,以防被震得上吐下泻。

板块方面,中国证监会近日批准大商所开展生猪期货交易,叠加美国的“猪肉荒”,猪肉价格预期再起,关注中粮肉食(01610)、万洲国际(00288)。进取型投资者也可以小仓位配置雨润食品(01068),该公司是国内最大的肉制品生产企业之一,股价目前处于历史低位区间,年报显示亏损收窄。

另外,手机供应链本轮反弹整体涨幅不高,5G换机潮利好将持续释放,值得长期布局。新款iPhone SE首售火爆,上周五,瑞声科技(02018)、舜宇光学科技(02382)领涨恒指成分股。

个股方面,腺病毒载体疫苗有望5月揭盲,建议康希诺-B(06185)谨慎追高。卫生事件大流行,环球共此炎凉,疫苗临床试验意义特别重大。但对于投资者而言,追高赌数据,还是有很大风险的。技术上看,康希诺-B走势已出现背离,空方占据优势,“M”顶味道浓郁。

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