金山软件(03888)：金山云IPO定价17美元/ADS

智通财经APP讯，金山软件(03888)发布公告，有关建议分拆KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LIMITED及于纳斯达克独立上市，美国存托股票的定价已于2020年5月7日(纽约时间)确定，其已于2020年5月8日(纽约时间)开始在纳斯达克买卖。

每股美国存托股票的发售价定为17美元。根据金山云发售，金山云将于行使任何超额配股权前发行及出售3000万股美国存托股票，占金山云已发行股本(经金山云发售扩大)的约13.9%。每股美国存托股票相当于15股金山云股份。

假设超额配股权获悉数行使，根据金山云发售将予出售的美国存托股票总数将占金山云已发行股本(经金山云发售扩大)的约15.6%。

按发售价计算，扣除金山云需支付的包销折扣及佣金以及估计发售开支后，金山云将从金山云发售获得的所得款项净额约4.74亿美元，或约5.46亿美元(如包销商悉数行使购买额外美国存托股票的购股权)。

于2020年5月7日(纽约时间)，公司及小米于金山云发售中，按与将予发售的其他美国存托股票相同的条款，各自分别按发售价认购及已获包销商分配117.5万股及235.5万股美国存托股票，分别相当于金山云发售中将予发售的美国存托股票的约3.92%及7.85%，此乃假设包销商并未行使其超额配股权。金山云认购事项及小米认购事项相互独立，且彼此互不为条件。公司及小米就金山云认购事项及小米认购事项分别应付的代价约为1997.5万美元及4003.5万美元。