阿里巴巴(09988)、腾讯(00700)聚集！这个行业蕴藏万亿级市场潜力

本文来自微信公众号“君临”。

阿里云宣布，未来3年再投2000亿，也就意味着一个月56亿。

这让我们想起了电影《西虹市首富》里王多鱼挑战一个月花光10个亿的故事。

而对于阿里云而言，现在要挑战的是一个月花56个亿。

为何阿里云会如此重量级的投资云计算？

我们认为很重要的原因是行业的高成长性和市场前景大。

2019年，阿里云收入52亿美元，同比增长64%，成为全球第三大云计算公司。

不仅仅是阿里云，现在主要云巨头业绩都是飞速增长。

再加上今年遇到卫生事件，医院要上云，教育机构要上云，在线办公也要上云。

2月5日，钉钉下载量跃居苹果(APPL.US)App Store第一，这是办公应用在苹果手机端市场首次冲上第一。

面对云服务需求暴增，云平台赶紧扩容服务器。

2月3日，钉钉在开工第一天，阿里云紧急增加1万台服务器，4天后又增加1万台。到2月17日，钉钉已经在阿里云上扩容了十几万台云服务器。

复工以来，腾讯会议8天扩容超过10万台云主机，金山文档远程会议服务器扩容3倍。

Zoom(ZM.US)是一家做视频会议的公司，在卫生事件期间应用程序在中国的下载量是平时的8.5倍。

科天云在卫生事件期间活跃用户数涨了10倍，咨询量翻了20倍。

各种数据显示，云计算要爆发，那到底什么是云计算？

1、云计算的提出与互联网的高速发展有很大关系。

由于互联网高速发展，信息数据呈指数级增长，对计算机运算能力的要求也越来越大，电费在吼，服务器在叫。

作为全球最大的网上书店亚马逊，公司发现在旺季的时候对计算机运算量需求很大，需要很多服务器。但是在淡季的时候，又不需要巨大的运算能力，庞大的服务器又显得浪费。

于是在2006年，亚马逊提出了云计算概念。

那云计算和传统计算有什么不同？

传统计算应对运算数据增长的方法就是不断的增加服务器，但是这样做其实有些运算能力是会被浪费掉的。

例如你需要的运算能力是10，一台服务器的运算能力也是10，那么一台服务器就够了，刚好使得服务器运算能力得到最高效的利用。

但是后来，你的运算需求增加到11，这个时候你又不能只买十分之一台服务器，那你只能再买一台服务器。结果是服务器的运算能力总计是20，而你的需求仅为11，其中的9就浪费掉了。

于是想了一个办法，让一个企业专门购置服务器，这家企业叫做云企业。

其他公司如果需要计算，可以来买云企业的服务，如果公司需要10的运算能力，于是云企业就给他10的运算能力，同时收取10的费用。如果公司需要11的运算能力，那么云企业就给他11的运算能力，然后收取11的费用。

这些运算能力就是云资源，并且是一种虚拟资源。这时候的云资源就像自来水，用多少就取多少，用了多少就付多少钱。

这样，企业省钱了，计算效率也提高了。

另外，云计算还分为公有云、私有云和混合云。

公有云就是向云企业购买云服务，而私有云就是自己建一个云平台。

混合云则同时具有公有云和私有云的特性，私有云由于是自己专属的云，所以安全。

对于购买混合云的企业来说，他可以把不是很关键但是量很大的数据放到公有云，而核心商业数据放到私有云，这样就兼顾了安全性和效率了。

相比于公有云来说，私有云成本更高，因为私有云是单独为某个客户建一个云，客户要自己买服务器，要自己出场地。

但是私有云更安全，毕竟是自己专属的。

2018年，国内公有云市场规模为72亿美元，私有云市场规模大概为77亿美元，公有云和私有云体量都差不多。

2、通常，云企业提供的服务分为三类，分别是IaaS、PaaS和SaaS，都是一串串字母，看起来糟心。

别担心，我们来解释一下。

IaaS其实就是提供云资源服务，这些资源主要是服务器资源，因此也被称为云基础设施。

如果你去参观IaaS云平台公司，那么你会看到很多服务器和数据中心。

因此，IaaS公司通常要买很多设备，资金投入大，往往只有大公司玩得起，例如亚马逊、微软、谷歌、阿里巴巴、腾讯和华为等。

IaaS公司由于是重资本运作，所以在公司的资产结构里，往往很大一部分是固定资产。

例如优刻得就是典型的IaaS公司，2019年优刻得的总资产为22亿，其中的8.5亿是固定资产，固定资产占比39%。

PaaS是在云基础设施上向用户提供软件开发和运行平台，也称为平台服务。

最后，SaaS是在云基础设施之上向用户提供完整的软件应用，也称为软件服务。目前在SaaS层面的公司主要是用友网络、金蝶国际、广联达和石基信息等软件公司。

对于以上三种业务，IaaS是基础，PaaS是在IaaS的基础上提供软件开发平台，SaaS则是在前面两个基础上直接给你开发出软件。

在我国云计算市场，IaaS占比最大，2018年IaaS占65%的份额。PaaS占26%的市场份额，SaaS市场份额不到10%。总体呈现越往上，市场份额越小的特点。

另外，中国使用云计算的公司主要是互联网企业，例如互联网用户市场份额高达60%，占比过半。

所以你会发现，很多互联网公司往往多多少少与云计算会沾点边。

3、在2018年，全球云计算市场规模为3058亿美元，前四强分别是AWS、微软Azure、阿里云和谷歌(GOOG.US)，这几家公司的市占率高达70%。

其中亚马逊(AMZN.US)是龙头，2019年亚马逊云计算业务收入高达346亿美元。

1999年，亚马逊开始走平台化模式，在2000年推出AWS，这就是亚马逊云计算的出发点。

亚马逊云计算布局得早，有先行者优势。截止目前，亚马逊云提供接近100项云服务。

在国内，最大的云计算公司是阿里云，国内市占率高达43%。

阿里云创立于2009年，2011年阿里云官网上线。

阿里云之所以能在短短几年坐上国内云计算老大的位置，很重要的原因是背靠阿里巴巴这样的大公司，要钱有钱，要资源有资源。

目前，阿里云的客户包括中国联通、12306、中石油、中石化、飞利浦、华大基因、微博和知乎等大公司。这么多大客户，行业龙头地位妥妥的。

现在，阿里云AI每天调用超1万亿次，服务全球用户超过10亿。

类似阿里云和腾讯云，都是背靠实力强大的互联网公司发展起来的。

2018年，阿里云的收入是214亿，云计算收入占阿里巴巴收入的5.7%。

2018年，腾讯云收入为91亿元，云计算收入占腾讯公司收入的2.9%。

所以对于这两大云巨头，其实云计算只是腾讯(00700)和阿里(09988)的一小部分业务。

如果要看纯云计算公司，倒是可以关注金山云(KC.US)和优刻得。

优刻得公司的收入全部是来自于云计算，而金山云90%的收入来自于公有云。

2019年，金山云营业收入为39.56亿元，同比增长78.36%，但是却亏损11.11亿。

金山云成立于2012年，目前还处于快速成长阶段，未来业务的扩大必然会有大量基础设施的投入，而短期又没能带来立竿见影的业绩效果，亏损很正常。

总结起来就是：金山云目前还处于扩张期，还不是收割期。

所以金山云公司说：可预见的未来不会支付任何现金股息。

值得一提的是小米的雷军持有金山云15.8%的股份，而且雷军还是金山软件的实控人，所以金山云还是有很多想象空间的。

我们再来看金山云的客户，完全是一副高成长的模样。

金山云的客户包括字节跳动、巨人网络、爱奇艺(IQ.US)、B站(BILI.US)和完美世界等，这些都是非常有名的互联网公司。

只不过金山云没有在A股上市，而是选择在美国上市。

(编辑：李国坚)