新股公告 | 开拓药业-B(09939)拟发行9234.75万股 获珠海格力集团参购

智通财经APP讯，开拓药业-B(09939)于2020年5月12日至5月15日招股，该公司拟发行9234.75万股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售价17.80港元-20.15港元，每手500股，预期股份将于2020年5月22日上市。

据悉，公司为中国一家临床阶段新药开发商，专注于自主研发潜在同类首创及同类最佳癌症药物及其他雄激素受体相关(或AR相关)疾病药物。公司的主要在研药物普克鲁胺是一款潜在同类最佳药物，正在中国进行针对转移性去势抵抗性前列腺癌(或 mCRPC)的III期临床试验，在美国进行II期临床试验以及针对乳腺癌的临床试验。

公司目前并无批准进行商业销售的药物，亦无自药物销售产生任何收益。公司自成立起未取得盈利，且每年均取得经营亏损。截至2018年及2019年12月31日止年度，公司的经营亏损分别为人民币1.05亿元及人民币2.29亿元。公司绝大部分的经营亏损均来自研发成本及行政开支。

公告称，随着公司进一步推进临床前研发计划、继续在研药物的临床开发、寻求在研药物的监管批准、在任何产品获得监管批准后进行商业化，以及加入必要人员经营业务，公司预计至少在未来数年将会产生重大开支及经营亏损。于上市后，公司亦预期产生与上市公司经营相关的成本。公司预期，基于在研药物的开发情况、监管审批时间表以及在研药物获得批准后进行商业化，公司的财务业绩将在不同时期波动。

此外，公司与若干基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价以合共1.15亿美元认购若干数目发售股份。其中，珠海格力金融投资管理有限公司(珠海格力)拟认购9800万美元，Foresight Orient Global Superior Choice SPC拟认购500万美元，Highlight Medical拟认购500万美元，及Cherry Cheeks拟认购700万美元。

据悉，珠海格力的最终股东为珠海格力集团有限公司(一家由中国广东省珠海市地方政府国有资产监督管理委员会拥有及监督的公司)。

按发售价为每股股份18.98港元计，假设超额配股权并无获行使，公司估计将收取的全球发售所得款项净额约为16.43亿港元。其中，约42%将分配至公司的其中一种核心产品普克鲁胺的开发及商业化;约28%将分配至公司的其中一种核心产品福瑞他恩的开发及商业化。

此外，约4%将分配至开发公司的临床阶段在研药物ALK-1;约4%将分配至开发公司的临床阶段在研药物迪拓赛替;约4%将分配至开发公司的临床阶段在研药物GT1708F(Hedgehog/SMO抑制剂);约2%将分配至其他临床研究项目;约6%将分配至公司临床前阶段在研药物的研发;及约10%将用于的营运资金及一般企业用途。