贝莱德(BLK.US)宣布启动股票二次发行 将从PNC金融(PNC.US)回购11亿美元股份

智通财经APP获悉，美东时间5月11日，贝莱德(BLK.US)发布公告称，宣布启动其普通股的二次发行，主要是因为PNC金融服务集团(PNC.US)计划退出对其全部投资。

PNC所发行的股份将以包销的方式进行二次公开发行。PNC还预计向承销商授予30天的选择权，用以购买额外10%的股份。

据悉，PNC目前持有贝莱德普通股和B轮可转换优先股，在出售时将转换为普通股，合计占贝莱德22%(约3500万股)的经济所有权权益。

此外，贝莱德还宣布，在二次发行结束后，该公司打算直接从PNC回购价值11亿美元的普通股，所支付的收购价格将等于PNC在二次发行中获得的每股净价。二次发行完成后，贝莱德将在2020年回购总计约15亿美元的股票，并完成本年度的回购目标。

在此次发行和价值11亿美元的股份回购之后(假设承销商行使他们的选择权以全额购买额外的股份)，除了打算在发行完成后捐赠给PNC基金会的50万股之外，PNC将处理其所有的股份。同时，贝莱德表示将不会从出售普通股所得中获得任何收益。

据了解，本次二次发行的承销商为摩根士丹利(MS.US)、花旗(C.US)以及Evercore ISI。