中芯国际(00981)携政府产业基金共同向中芯南方注资65亿美元扩充先进制程产能

智通财经APP讯，中芯国际(00981)发布公告，于2020年5月15日，该公司全资附属中芯控股及公司全资附属中芯上海订立股份转让协议。根据股份转让协议，中芯上海同意转让其持有的中芯南方全部股权予中芯控股，而中芯控股同意支付中芯上海代价1.55亿美元。

有关转让完成前，公司通过中芯控股及中芯上海持有中芯南方50.1%权益。有关转让完成后，公司通过中芯控股将持有中芯南方50.1%权益。

于2020年5月15日，中芯控股与国家集成电路基金、国家集成电路基金II、上海集成电路基金及上海集成电路基金II订立新合资合同及新增资扩股协议，以修订前合资合同。根据新合资合同及新增资扩股协议，中芯控股同意作出进一步注资，而国家集成电路基金II及上海集成电路基金II(作为中芯南方的新股东)同意分别注资15亿美元及7.5亿美元予中芯南方注册资本。

各订约方根据新合资合同对中芯南方的投资总额为90.59亿美元，订约方将以注资方式出资合共65亿美元的投资总额，方式如下：

中芯控股已承诺出资25.035亿美元，占注资后经扩大占册资本的38.515%。17.535亿美元已于订立新合资合同前出资。

上海集成电路基金已承诺出资8亿美元，占注资后经扩大资本的12.038%。8亿美元已于订立新合资合同前出资。

上海集成电路基金II已承诺出资7.5亿美元，但仍未出资，占注资后经扩大占册资本的11.538%。

国家集成电路基金已承诺出资9.465亿美元，占注资后经扩大占册资本的 14.562%。9.465亿美元已于订立新合资合同前出资。

国家集成电路基金II已承诺出资15亿美元，但仍未出资，占注资后经扩大占册资本的23.077%。

由于进行注资：中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元;公司通过中芯控股持有的中芯南方股权将由50.1%下降至38.515%;中芯南方将分别由国家集成电路基金、国家集成电路基金II、上海集成电路基金及上海集成电路基金II拥有14.562%、23.077%、12.308%及11.538%权益。

据悉，中芯南方将主要从事集成电路芯片制造、针测及凸块制造，与集成电路有关的技术开发、设计服务、光掩膜制造、装配及最后测试，并销售自产产品、批发、进╱出口相关上述产品、佣金代理(拍卖除外)及提供相关配套服务。中芯南方已成立及建立庞大产能，并专注14纳米及以下工艺和制造技术。中芯南方已达致每月6000片14纳米晶圆的产能，目标是达致每月35000片14纳米及以下晶圆的产能。

该公司表示，通过订立新合资合同及新增资扩股协议与国家集成电路基金、国家集成电路基金II、上海集成电路基金及上海集成电路基金II建立伙伴关系，公司可以在政府产业基金的支持下，加快引进先进的制造工艺和产品，亦可减轻公司因先进制程产能扩充而产生的巨额现金投资。