万科企业(02202)完成发行25亿元2020年公司债券(第二期)

智通财经APP讯，万科企业(02202)发布公告，万科企业股份有限公司公开发行不超过人民币90亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]323号”文核准。

根据《万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》，万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过人民币25亿元(含25亿元)。

本期债券主要分为两个品种，品种一为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权)，实际发行10亿元，票面利率为2.56%;品种二期限为7年期(附第5年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权)，实际发行15亿元，票面利率为3.45%。

本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。