中国源畅(00155)拟进行资产重组引入新投资者以降低债务水平 继续停牌

智通财经APP讯，中国源畅(00155)发布公告，于2020年1月11日，公司与投资者订立独家协议以替代独家、按金及投资贷款协议。根据独家协议，公司已向投资者授出独家权利，以于独家期内就复牌磋商、落实及实施复牌建议项下拟进行交易。

具体而言，投资者已获授独家权利以与公司磋商及订立重组协议，以分别于公司作出投资，即Happy Fountain投资4500万港元;及鲁控投资5.65亿港元(包括(a)Happy Fountain自Happy Fountain贷款中向鲁控无偿转让投资成本5000万港元;鲁控融资3500万港元;及鲁控进行股份认购4.8亿港元)。

于2020年1月11日，公司、临时清盘人、投资者与张顺宜订立重组协议，以全面取代塬重组协议，以使其于相关範围内反映收购协议所载条款，并监管及执行公司重组，当中包括(i)收购事项;(ii)股份认购;(iii)配售;(iv)公开发售;及(v)计划，特别是监管(a)Happy Fountain自Happy Fountain贷款中向鲁控无偿转让投资成本5000万港元;(b)鲁控融资3500万港元;及(c)投资者进行股份认购。

于2020年1月11日，卖方湖南兴业绿色能源股份有限公司、公司全资附属佳意、中国兴业与投资者订立收购协议全面取代塬收购协议(经补充、修订及重列)。根据收购协议，佳意向卖方收购新疆兴业81%股权及武威东润81%股权，两间公司共同持有太阳能发电厂。收购事项代价为8.348亿港元。

该太阳能发电厂为新疆发电厂一期、新疆发电厂二期及武威发电厂。

鲁控同意按每股认购股份0.015港元认购373.33亿股新股份，总认购价为5.6亿港元(包括(i)Happy Fountain自Happy Fountain贷款中向鲁控无偿转让投资成本5000万港元;(ii)发行补充认购股份;及(iii)鲁控进行股份认购4.8亿港元)。

于该公布日期，Happy Fountain已就结算重组费用及按金向本公司垫付Happy Fountain贷款9500万港元，鉴于鲁控根据独家协议提供鲁控融资之承诺，当中5000万港元将无偿转让予鲁控。

根据重组协议，鲁控同意就结算重组费用向公司提供鲁控融资最多3500万港元，相关重组费用将由公司透过(i)按资本化金额3000万港元发行20亿股补充认购股份;及(ii)余下本金500万港元现金偿还。

Happy Fountain同意按每股认购股份0.015港元认购30亿股新股份，总认购价为4500万港元，有关金额将视为已透过抵销Happy Fountain贷款的余下本金额4500万港元结算。合共403.33亿股认购股份相当于经发行认购股份、配售股份及发售股份扩大后已发行股份总数约80.9%。

公司建议根据于公开发售记录日期每持有1股现有股份获发3股发售股份的基准实施公开发售。合共46.156亿股发售股份将由公司按发售价每股发售股份0.015港元配发及发行，而公开发售将筹集的所得款项总额约为6920万港元。公开发售获包销商悉数包销。建议将予配发及发行的46.156亿股发售股份相当于经根据公开发售、股份认购及配售将予发行之股份扩大后公司已发行股本约9.3%。

公司与配售代理订立配售协议，按配售价每股配售股份0.015港元配售33.33亿股配售股份，以筹集5000万港元。33.33亿股配售股份相当于经根据股份认购、公开发售及配售将予发行股份扩大后公司已发行股本约6.7%。

公司拟通过分别根据香港及百慕达法律订立的计划(作为并行、同时进行及互为条件之安排计划)同时对结欠计划债权人的全部债务及负债进行重组。基于计划，公司结欠计划债权人的全部尚未偿还款项最终将悉数结清。于该公布日期，就临时清盘人基于所得公司账目及记录所深知，估计公司债务约为8900万港元。

据悉，上述投资人为Happy Fountain及鲁控，鲁控为水发集团全资附属公司，水发集团其最终控股股东为中国山东省国有资产监督管理委员会。而Happy Fountain由张顺宜合法实益全资拥有。

此外，该公司股份将继续停牌。