上海电气(02727)公布,公司拟向电气总公司发行股份购买其持有的上海集优47.18%内资股股份、自仪泰雷兹50.10%股权、电气置业100%股权和电气总公司持有的26幅土地使用权及相关附属建筑物等资产。
根据上市公司和电气总公司于2016年11月14日签署的《发行股份购买资产协议》,公司拟向电气总公司发行股份支付拟置入资产的交易对价。即,每股发行价为7.55元,发行数量约为8.78亿A股。
同时,为提高该次交易整合绩效,公司将向电气总公司、国盛投资、上海人寿和览海洛桓非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元,不超过该次拟置入资产交易价格的100%。即,每股发行价为7.55元,募集配套资金发行股份数量约为3.97亿A股。
该次重组完成后,上海电气的总股本将增加至约147.06亿股,电气总公司将直接及通过集团香港间接持有公司60.40%的股份,上市公司的控制权未发生变化。