新股公告 | 京东集团-SW(09618)拟发行1.33亿股 预期6月18日上市

智通财经APP讯，京东集团-SW(09618)公布，该公司将于6月8日至6月11日招股，该公司拟全球发售1.33亿股，其中香港公开发售占全球发售初步提呈的发售股份总数5%(可予调整)，国际发售占全球发售初步提呈的发售股份总数95%(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)，预期将向国际承销商授出15%超额配股权，公开发售价将不超过每股香港发售股份236.00港元，每手50股，预期股份将于2020年6月18日上午九时正开始买卖。

该公司是一家领先的技术驱动的电商公司并正转型为领先的以供应链为基础的技术与服务企业。根据《财富》按收入统计的全球500强排行榜，该公司是中国最大的零售集团。该公司的电商业务以极具竞争力的价格为客户提供种类丰富的正品行货。该公司同时已建立了自主运营覆盖全国的物流基础设施，以支持该公司的电商业务。

该公司凭借快捷、高效、可靠的物流服务保证了客户的高满意度。该公司内容丰富、界面友好且高度个性化的移动应用程序和网站 www.jd.com 打造了舒适的线上购物体验。该公司还提供全方面的客户服务和便捷的支付手段。该公司极致的客户体验带来了不断增长的忠实用户。在2017年、2018年和2019年该公司的活跃用户数达到了2.925亿、3.053 亿和3.620亿。

公告称，该公司2017年、2018年及2019年集团净收入分别达人民币3623亿元、人民币4620亿元和人民币5769亿元。2017年及2018年持续业务的经营净亏损分别为人民币1900万元和人民币28.01亿元，而2019年持续业务的经营净利润达到人民币118.9亿元。2020年第一季度收入为人民币1462亿元(206亿美元)，较2019年第一季度增加20.7%。2020年第一季度归属于普通股股东的净利润为人民币11亿元。

按照香港公开发售及国际发售每股发售股份的指示性发售价均为236.00港元计算，经扣除应付的预计承销费用及预计发售费用后，假设超额配股权未获行使，该公司的全球发售募集资金净额预计约为309.88亿港元;假设超额配股权悉数获行使，则约为356.49亿港元。

该公司拟将全球发售募集资金净额用于投资以供应链为基础的关键技术创新以进一步提升客户体验及提高营运效率。以供应链为基础的技术可应用于该公司的关键业务运营，包括零售、物流及客户参与度。

例如，该公司将继续投资一系列关键运营系统(例如智能定价及存货管理系统、智能客户服务解决方案及全渠道智能零售平台);致力通过建立各种内部系统(例如仓库自动化系统、优先路线规划系统及智能硬件)实现物流能力数字化;及继续吸引及培养世界级软件工程师、数据科学家、人工智能专家及其他研发人才并扩展该公司的智能物产组合。