林达控股(01041)与华联资本就可能重组计划订立条款清单 预期募资最多1.8亿港元

智通财经APP讯，林达控股(01041)公布，于2020年6月10日，该公司与华联资本有限公司(“潜在投资者”)就该集团的可能重组计划订立条款清单。

公司与潜在投资者将竭力拟备重组计划及于条款清单日期起60日期限内订立更明确的条款清单。重组计划将包括集资等多项事项，集资可能以股份认购;及╱或公开发售的方式进行。

有关重组方案预期集资金额将最多为1.8亿港元。实际金额有待厘定及可由条款清单的各订约方进一步磋商。有关重组方案筹得的所得款项预期将用于偿还结欠债权人的未偿还债务;重组成本;新商机;及公司一般营运资金。

除排他性及规管法律外，条款清单并不对公司构成任何具法律约束力的承担。最终重组计划须待签立及完成更明确的条款清单后方告落实，其拟于排他期内由订约双方订立。

据了解，潜在投资者为华联资本，其是由公司股东谢炳、CITIC Merchant的附属公司及其他高净值人士持有的主要投资机构，主要从事PIPE投资业务。

于本公告日期，潜在投资者的股份分别由Radiant Assets Management Limited(为公司主席兼执行董事黄斌持有间接权益的公司)及谢炳(公司前任主席兼前任执行董事)拥有60%及40%。因此，潜在投资者为公司及可能重组计划(倘进行，则或会构成上市规则项下的关连交易)项下拟进行的交易的关连人士。

董事会认为可能重组计划(倘落实)将为集团提供所需资金以偿还其尚未偿还债务并进一步扩充公司的业务经营。条款清单旨在记录公司与潜在投资者之间就有关可能重组计划的初步共同谅解，以便促使订立更明确的条款清单。

公司股东及潜在投资者应注意到，条款清单仅载列公司及潜在投资者有关(其中包括)可能重组计划的意向。条款清单项下的可能重组计划的条款及条件尚未获确认及协定。因此，可能重组计划未必会进行，且于本公告日期并无据此订立具法律约束力的协议。