易鑫集团(02858)获腾讯和黑马资本溢价0.5%提要约收购 16日复牌

智通财经APP讯，易鑫集团(02858)发布公告，于2020年6月12日，母公司Yiche Holding Limited、合并附属公司与易车(BITA.US)订立合并协议，母公司、合并附属公司与易车已有条件同意透过合并进行业务整合。此乃根据开曼群岛公司法第XVI部，合并附属公司与易车合并和并入易车的法定合并，其后易车将为存续公司和成为母公司的全资附属公司。

于合并生效后，易车的法定控制权将出现变动，而因此买方团或彼等的关联方将获得本公司的控制权。买方团经咨询执行人员意见后，将透过联席要约人，根据收购守则规则26.1注释8就所有已发行易鑫股份(除外易鑫股份除外)作出易鑫股份要约，及根据收购守则规则13作出易鑫购股权要约。

待合并生效后，通海企业融资(作为财务顾问)将按就每股易鑫要约股份现金1.9088港元提起要约，较6月12日收市价每股1.9港元溢价约0.5%。此外，每份易鑫购股权将按现金1.8980港元注销。

于本联合公告日期，共有63.75亿股已发行的易鑫股份，以及可认购合共2.64亿股易鑫股份的未行使易鑫购股权。

于2020年6月15日，腾讯与黑马资本就规范彼等有关要约的关系;要约的进行及执行;及于要约完成后彼等之间有关各自于公司股权的安排而订立买方团协议。

买方团已就合并与若干易车股东(包括JD Global)达成若干支持协议。根据支持协议，JD Global已同意使用其实益拥有的全部易车股份和美国存托股份投票赞成合并，并反对与合并相竞争或相冲突的任何其他交易;并于合并中滚转最多1054.97万股易车股份。

作为买方团和JD Global支持合并所作安排的一部分，买方团还与JD Financial于2019年9月12日就要约达成JD不可撤回承诺。于本联合公告日期，JD Financial实益拥有6.84万股易鑫股份，占全部已发行易鑫股份约10.73%。

据悉，联系要约人Tencent Mobility其主要业务为开发及营运网上娱乐服务、提供广告服务及投资控股。该公司为腾讯控股的全资附属公司，而腾讯控股为中国领先的互联网服务提供商。

此外，联席要约人Hammer Capital Offerco乃为了执行要约而注册成立。该公司由黑马资本全资拥有，而黑马资本的一般合伙人为Hammer Capital Opportunities General Partner，而后者由曾令祺最终实益拥有。

于要约截止后，联席要约人有意继续集团现有业务。于本联合公告日期，联席要约人将于要约截止后继续经营其现有主要业务，而无意在其一般及日常业务过程之外，终止集团任何雇员的受聘，或出售或重新调配公司的固定资产。

然而，于紧接要约截止后，联席要约人将会对集团的财务状况及营运进行审核，以制定集团的长远策略。联席要约人或会探讨业务/投资机会，并考虑是否有任何合适的资产出售、资产收购、业务撤资、重组及/或业务多元化计划，以促进其未来发展和加强其收入基础。

本公司将于合并完成后成为腾讯控股的间接附属公司。腾讯集团正考虑有关易鑫股份持股架构的各种潜在方案，包括可能以股代息方式向易车股东分派部分或全部易鑫股份或进行其他行动，而其后本公司未必会在腾讯集团的财务报表内综合入账。

此外，公司已向联交所申请于2020年6月16日上午9时正起恢复在联交所买卖易鑫股份。