新股公告|康基医疗(09997)拟发行2.25亿股 预期6月29日上市

智通财经APP讯，康基医疗(09997)发布公告，于2020年6月16日-6月19日招股，公司拟发行2.25亿股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股12.36港元-13.88港元，每手500股，预期将于6月29日上市。

据悉，公司是中国最大的国内微创外科手术器械及配件(MISIA)平台。公司的使命是为医生提供优质产品和服务，致力于人类健康事业。截至最后实际可行日期，公司在中国注册了41种第一类医疗器械、13种第二类医疗器械和八种第三类医疗器械。公司亦已开发强大的产品管线，以实现更广泛的微创外科手术产品组合，包括将于2020年及2021年推出的超声切割止血刀系统一次性刀头、可吸收结扎夹及腹腔镜吻合器。

于往绩记录期间，公司的业务发展迅速。财务资料显示，该公司于2017、2018及2019年度分别实现股东应占利润为1.18亿元、1.47亿元及2.06亿元人民币。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份13.12港元，全球发售净筹约27.91亿港元。其中，约20%将用于提升产能及加强制造能力;约25%将用于为公司的研发活动提供资金;约20%将用于投资公司的销售及营销活动;约25%将用于在未来五年内为补充及扩大公司产品组合及技术的潜在战略投资及收购提供资金，从而进一步推动业务增长;约10%将用于营运资金及一般公司用途。

另外，公司已与多名基石投资者订立基石投资协议，基础投资者已同意按发售价认购以合共1.65亿美元可购买的有关数目的发售股份。其中，富达投资、贝莱德基金、Lake Bleu Prime、Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.、Cormorant Global Healthcare Master Fund, LP、OrbiMed Funds、Oaktree Funds的认购额分别为4500万美元、3500万美元、2500万美元、1500万美元、1500万美元、1500万美元、1500万美元。

富达投资成立于1946年，为各机构及零售基金及账户提供(其中包括)投资咨询服务。其管理的资产类别包括股票、债券及其他债务证券。富达投资投资于美国境内外各经济领域及行业公司的证券(跨不同资产类别、市场部门、期限及地区)。

Lake Bleu Prime专注于亚洲╱大中华区医疗保健(包括药品、生物技术、医疗器械及医疗保健服务)投资的长期偏股型公募基金。

Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.为根据开曼群岛法律成立的有限合伙企业。Hillhouse Capital Advisors, Ltd.(Hillhouse Capital)为Gaoling Fund, L.P.的唯一投资经理及YHG Investment, L.P.的普通合伙人。Hillhouse Capital于2005年成立，是一家由投资专家及运营高管组成的全球性公司，该等人士专注于建设及投资可实现可持续增长的优质特许经营业务。