华星控股(08237)拟发行2512.8万港元可换股债券 换股溢价2.86%

智通财经APP讯，华星控股(08237)发布公告，于2020年6月21日，该公司与认购人订立认购协议，认购人拟认购本金额为2512.8万港元的可换股债券，初步换股价为每股换股股份0.036港元，初步换股价较6月19日收市价每股0.035港元溢价约2.86%。

基于初步换股价为每股换股股份0.036港元，于可换股债券所附换股权获悉数行使时将配发及发行最多6.98亿股换股股份，占公司现有已发行股本20%及配发及发行换股股份扩大的公司已发行股本约16.67%。

发行可换股债券的所得款项总额及所得款项净额将分别为2512.8万港元及估计为约2487万港元。公司拟主要将发行可换股债券的所得款项净额用于赎回2020年可换股债券(假设于其到期前尚未转换)，余下任何金额则用作集团一般营运资金。