美银美林：上调中国海洋石油(00883)至“买入”评级 升目标价至10.5港元

智通财经APP获悉，美银美林发表报告表示，上调中国海洋石油(00883)股份评级，由“中性”升至“买入”，目标价由9.2港元上调至10.5港元，并分别调升集团今明两年纯利预期108%及13%，至257亿元及385亿元人民币，且预计其今年的股息收益率可达5%。

该行表示，上调今年布伦特油价预期，由每桶37美元升至43.7美元，分别调升明年及2022年预测至每桶50美元及55美元，以反映OPEC+的产量削减稳固，加上油企资本开支大幅缩减以致供应损失，及需求持续复苏。至于长期油价预期保持每桶55美元不变。

该行称，中海油对油价最为敏感，油价每桶上升1美元，可使集团今明两年盈利分别上升8.6%及6%。而其强劲的项目管线加上成本低，有助集团对抗近期疲弱的油价。该行又认为，中海油估值被低估，其现价相当于明年企业价值倍数(EV/EBITDA)的4.3倍，低于历史平均的5.5倍。