万春医药(BYSI.US)拟以每股13美元发行193万股普通股，并向股东定向增发总值500万美元普通股

智通财经APP获悉，6月20日，万春医药(BYSI.US)向美国证监会递交的文件显示，该公司拟以每股13美元的价格发行193万股普通股，总发行价为2509万美元，并授予承销商选择购买最多额外15%的普通股的选择权(若承销商全部行权，则为发行221.9万股普通股)。Jefferies和William Blair将担任此次发行的联席账簿管理人。

另外，万春医药已与现有股东德诚资本有关的实体达成私募交易协议，将以公开发行价13美元向其发行总计500万美元的普通股，约38.46万股。此项私募交易预计于2020年7月2日左右结束。

公司预计此次发行(包括公开发行及私募交易)扣除各项费用后的募资额将约为2781.15万美元(若承销商全部行权，则为3130.43万美元)。

万春医药打算将此次募集的资金用于支持吡那布林的商业化，持续的临床和临床前开发以及用于一般公司目的。