融信中国(03301)发行于2023年到期额外1.6亿美元优先票据

智通财经APP讯，融信中国(03301)发布公告，于2020年6月23日，公司及附属公司担保人与瑞士信贷就额外票据发行订立购买协议。待若干条件完成后，公司将发行本金总额为1.6亿美元的额外票据，将与现有票据合并及构成单一系列。除非按额外票据条款提早赎回，否则额外票据将于2023年12月15日到期。

额外票据发售价将为额外票据本金额的101.357%，另加自2020年6月15日起至2020年7月2日止应计利息。

额外票据发行的所得款项总额(包括应计利息)，未扣除有关额外票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支，约为1.627亿美元。公司拟将额外票据发行所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。