新股公告 | 绿城管理控股(09979)发行4.77亿股 预期7月10日上市

智通财经APP讯，绿城管理控股(09979)6月29日-7月3日招股，公司发行4.77亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有10%超额配股权。每股发行价2.2-3港元(单位下同)。每手1000股，预期7月10日上市。

公司是房地产代建公司。于2019年，公司（自行及透过与业务伙伴合作经营）拥有72个新订约项目，新订约总建筑面积约为1600万平方米。2017年-2019年，公司收益分别为人民币10.16亿元、14.8亿元及19.9亿元。

基石投资者苏泊尔产业资本及祥来已同意在若干条件规限下认购以合共约2.09亿元可购买的有关数目的发售股份。

所得款项净额11.45亿元(以发行价中位数计算)，20.0%用于透过内生式增长及对代建价值链下游的经挑选业务进行战略收购拓展公司的业务；14.5%用于发展公司的商业资本代建；51.5%用于向绿城中国偿还于最后可行日期人民币5.4亿元的债务；4.0%用作开发公司的生态圈；10.0%用于营运资金、营销及其他一般公司用途。