中芯国际(00981)科创板IPO发行价为27.46元 募集资金总额超460亿元

智通财经APP获悉，7月5日下午，中芯国际（00981）披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，确定发行价格为27.46元/股，网上和网下申购日期为7月7日，本次发行规模超过人民币50亿元。

公告称，中芯国际本次公开发行股份全部为新股，拟公开发行股票16.86亿股，约占发行后总股本的23.62%(超额配售选择权行使前);授予海通证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至19.38亿股，约占发行后总股本26.23%(超额配售选择权全额行使后)。

中芯国际公告显示，本次募投项目预计使用募集资金为 200亿元。若本次发行成功，按本次发行价格 27.46 元/股计算，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为 462.87亿元，扣除发行费用 6.34亿元(含税)，预计募集资金净额为 456.52亿元;若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为532.30亿元，扣除发行费用 7.26亿元(含税)，预计募集资金净额为 525.03亿元。

公司公告称，剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为242家，配售对象为3928个;本次科创板发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为1111亿股，网下整体申购倍数为164.78倍。

在战略配售方面，国家集成电路产业投资基金二期获配金额近35亿元，联席保荐机构相关子公司海通创投、中金财富获配股数均为3371.24万股，认购金额分别不超过10亿元。

作为港股上市公司，A股IPO价格以港股市场价格作为重要参考是惯例。中芯国际定价日为7月2日，港股收盘价格为31.60港元/股(约人民币28.77元/股)，本次发行价格较当日收盘价折价4.56%。