为现有债务再融资 世茂集团(00813)发行3亿美元于2030年到期的4.6%优先票据

智通财经APP讯，世茂集团(00813)公布，于2020年7月6日，该公司与摩根士丹利及瑞银就票据发行订立购买协议。该公司将发行本金总额3亿美元的票据，惟受完成的若干条件所限，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2030年7月13日到期。

票据的利息将按年利率4.60%计算，自2021年1月13日开始在每半年期末于每年1月13日及7月13日支付。

该公司拟将票据发行所得款项净额用于为其中国境外的现有债务再融资。该公司或会因应市况变化而调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。

该公司已就票据于新加坡交易所上市及报价获得新加坡交易所原则上批准。