联邦制药(03933)发布公告,公司建议发行于2021年到期的1.3亿美元可换股债券。债券年利率为4.5厘,牵头经办人为瑞信。
根据初步换股价每股5.35港元计算,并假设债券获悉数发行并按初步换股价悉数兑换,债券将获兑换约为1.88亿股新股,相当于公司经扩大已发行普通股股本约10.38%。
所得净额1.26亿美元,拟用于偿还现有贷款及其他一般公司用途,包括研究及开发。