建议发行1.3亿美元可换股债券的联邦制药(03933)11月22日跳空下跌,盘中一度急挫16.3%低见3.9港元,截至10时03分,跌11.16%,报价4.14港元,成交1905.2万股,成交额为7664.47万港元。
智通财经获悉,联邦制建议发行于2021年到期的1.3亿美元可换股债券。债券年利率为4.5厘,牵头经办人为瑞信。
根据初步换股价每股5.35港元计算较11月21日收市价4.66港元溢价14.8%,并假设债券获悉数发行并按初步换股价悉数兑换,债券将获兑换约为1.88亿股新股,相当于公司经扩大已发行普通股股本约10.38%。所得净额1.26亿美元,拟用于偿还现有贷款及其他一般公司用途,包括研究及开发。