大连港(02880)拟增发A股并以换股吸收合并营口港 交易对价高达167.65亿元

智通财经APP讯，大连港(02880)发布公告，该公司拟以发行A股方式换股吸收合并营口港(600317.SH)，即大连港向营口港的所有换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的营口港股票;同时，大连港拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行A股股份募集配套资金不超过21亿元。

本次换股吸收合并完成后，营口港将终止上市并注销法人资格，大连港将承继及承接营口港的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。大连港因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。

本次换股吸收合并中，大连港换股价格为1.71元/股A股。营口港换股价格为2.59元/股。营口港与大连港的换股比例为1:1.5146，即每1股营口港股票可以换得1.5146股大连港A股股票。

合并双方2019年利润分配方案尚未实施，该等利润分配方案在换股实施日之前实施完毕后，上述换股价格及换股比例将进行相应调整，调整后大连港换股价格为1.69元/股，营口港的换股价格为2.54元/股;调整后的换股比例为1:1.5030，即每1股营口港股票可以换得1.5030股大连港A股股票。

截至本预案摘要签署日，大连港的A股股票为77.358亿股，H股股票为51.587亿股，参与本次换股的营口港股票为64.73亿股。参照本次换股比例计算，大连港为本次换股吸收合并发行的A股股份数量合计为98.04亿股，则吸收合并营口港的成交金额约167.65亿元。

合并双方2019年利润分配方案在换股实施日之前实施完毕后，上述换股发行的股份数量将作相应调整，调整后的换股发行的股份数量为97.289亿股，则吸收合并营口港的成交金额约164.4亿元。