新股公告|欧康维视生物-B(01477)公开发售获认购1895.76倍 每股发售价14.66港元

智通财经APP讯，欧康维视生物-B(01477)发布公告，该公司发售价最终已厘定为每股发售股份14.66港元，全球发售所得款项净额估计约为14.24亿港元，倘超额配股权获悉数行使，则公司将于超额配股权获行使后收取最多额外1588.95万股将予出售及转让发售股份的所得款项净额。预计该公司7月10日上市，每手500股。

据香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购。认购合共200.83亿股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数1059.3万股约1895.76倍。

由于香港公开发售的超额认购多于100倍，故已采取招股章程重新分配程序。香港公开发售项下的发售股份最终数目为5296.5万股发售股份，占超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的50%。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购约76倍，并已超额分配1588.95万股发售股份。国际发售项下共154名承配人。国际发售的发售股份最终数目为5296.5万股发售股份，占超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份总数的50%。

公告称，获批准公司将全球发售的股份分配予公司的现有股东(或其紧密联系人) Fidelity International、 Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、General Atlantic Singapore OT Pte. Ltd.、 TLS Beta Pte. Ltd.、 Cormorant及Boyu Capital Opportunities Master Fund，作为基石投资者。倘Boyu Capital Opportunities Master Fund(为公司主要股东Summer Iris Limited的紧密联系人)及TLS Beta Pte. Ltd.(公司主要股东)进行认购。

基于发售价为每股发售股份14.66港元与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者已认购合共5285.35万股发售股份，占全球发售中发售股份的49.89%，Fidelity International认购其中的951.4万股，Alpha Profit Holdings Limited认购792.85万股，TLS Beta Pte. Ltd.认购528.55万股，General Atlantic Singapore OT Pte. Ltd.认购528.55万股，Lake Bleu Prime认购370万股，BlackRock Funds认购264.25万股。

除上文所述根据基石投资协议向现有股东(或其紧密联系人)进行配售外，根据国际发售，合共25万股股份(占根据全球发售初步可供认购发售股份约0.24%(假设超额配股权并无获行使))配售予公司一名现有股东的一名紧密联系人。

根据国际发售，22.5万股发售股份(占根据全球发售初步可供认购发售股份约0.21%(假设超额配股权并无获行使))配售予UBS Asset Management (Singapore) Limited及UBS Asset Management (Hong Kong) Limited。UBS AG香港分行、UBS Asset Management (Singapore) Limited及UBS Asset Management (Hong Kong) Limited为同一公司集团旗下的成员公司。因此，UBS Asset Management (Singapore) Limited及UBS Asset Management (Hong Kong) Limited为联席账簿管理人的关联客户。

就全球发售而言，公司已向国际包销商授出超额配股权，可由国际包销商的代表于递交香港公开发售申请截止日起计30日(超额配股权截止行使当日，即2020年8月2日内行使，要求公司按发售价发行最多1588.95万股额外发售股份(占根据全球发售初步可供认购的发售股份约15%)，以补足国际发售的超额分配(如有)。国际发售中超额分配1588.95股发售股份，该超额分配可通过行使超额配股权;于二级市场按不高于发售价的价格购买。