中国富强金融(00290)修订换股债协议并加码发行

中国富强金融(00290)宣布，修订先前可换券认购协议，债券本金额3.9亿港元(下同)已重新分配，且Riverhead Capita(由解植春及其女儿解居涵分别拥有80%及20%权益)同意进一步认购本金额为1.8亿元可换股债券。

据此，公司将向主要股东万佳投资(中国信达全资附属)发行本金额1.108亿元可换股债券。另外，公司将向认购人 Pacific Alliance Limited(PAL)发行本金额1.536亿元可换股债券。作为先前认购事项修订的一部分，公司将向 Riverhead 发行本金额3.06亿元可换股债券，将分4批发行，本金额分别为1.26亿、6000万、6000万及6000万元。

可换股债券于发行日后第3个周年日到期，按年利率2%计息，兑换价每股0.06元，较22日收市价0.35元折让82.86%。紧随悉数兑换现有可换股债券后及紧随悉数兑换上述所有可换股债券后，万佳投资持股17.05%、Riverhead 持股37.63%及认购人持股18.91%。

新认购事项完成后，所得款项总额依旧为3.9亿元，净额3.85亿，当中1.8亿元用于向公司一间证券附属公司注入资本，以及扩展其孖展融资及包销业务;1.5亿元用于扩展其放债业务;1200万元用于参与私募股本投资;900万元用于壮大其资产管理、财富管理及企业融资业务资本基础;余款3400万元拨作集团之一般营运资金。至于 Riverhead 进一步认购事项所得款项净额中，6000万元用于扩展其孖展融资及包销业务;及1.2亿元用于壮大其资产管理、财富管理及企业融资业务资本基础。