中国北大荒(00039)拟配售1.23亿港元可换股债券 换股价溢价28.2%

智通财经APP讯，中国北大荒(00039)发布公告，于2020年7月20日，公司与配售代理订立配售协议，该公司拟透过配售代理配售本金最多1.23亿港元可换股债券。

每股转化价为0.1港元，较股份于配售协议日期于联交所收市价每股0.078港元溢价约28.2%。

基于每股转换股份0.1港元的初步转换价，于可换股债券所附转换权获悉数行使后，公司将根据一般授权配发及发行12.3亿股转换股份，相当于经发行转换股份扩大后公司已发行股本的约16.50%。

配售事项的所得款项净额约1.204亿港元，其中1.19亿港元将用于偿还2019年可换股债券部分未偿还结余;及140万港元将用作集团营运资金。