贝壳正式递交美股IPO文件，2019年营收超460亿

智通财经APP获悉，北京时间7月24日晚，贝壳集团正式向美国证监会提交IPO文件，股票代码为BEKE。承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本等。

招股书显示，贝壳集团旗下拥有贝壳、链家两大平台。2019年贝壳集团房产及租赁交易总额（GTV）达到2.1万亿。就交易额和交易量来看，贝壳集团是国内最大的居住服务平台，是国内居住服务平台第一股。

财务数据摘要

招股书显示，2017-2019年，贝壳的营收分别为255亿元（单位：人民币，下同）、286亿和460亿。同期净亏损分别为5.38亿、4.28亿和21.8亿。

截止至2020年3月31日的前3个月，贝壳的营收为71.2亿，同比降低13%。该公司指出，今年一季度营收降低的主要原因是卫生事件带来的不利影响。同期净亏损12.3亿元，去年同期为净利润1.66亿元。

截至2020年3月31日，贝壳持有的现金，现金等价物，限制性现金和短期投资为295亿（合约42亿美元）。贝壳表示，这种流动性水平足以使其应对卫生事件带来的长期不确定性。

募资用途

招股书显示，该公司募集到的资金将主要用于：1）30%用于研发，继续投资大数据、人工智能、虚拟现实等平台功能和基础设施技术;2）30%将用于扩展新的置业交易服务;3）25%将用于多样化贝壳的服务，并将业务扩展到新的地理区域;4）余额用于一般公司用途，可能包括营运资金需求和潜在的战略投资和收购。

股权结构

截止至招股书发布，贝壳董事长左晖持股46.8%，为第一大股东。

贝壳所有高管及其董事共持有该公司51%的股份。

腾讯及其相关实体、软银旗下投资公司SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd.和高瓴资本及其相关实体分别持有贝壳12.3%、10.2和5.3%的股份。

融资历史

公开资料显示，2014年1月7日，链家启动A轮融资，复星昆仲、鼎晖投资融资数亿元；2016年链家的B轮和B+轮融资通过华兴资本旗下的华晟资本的等资本方融资60亿元；2017年1月9日C轮融创中国融资了26亿元；2019年7月，贝壳披露D轮融资结果。根据wind企业库，D轮规模高达12亿美元，投后估值100亿美元 。 腾讯、Gaw Capital/基汇、高瓴资本、源码投资、碧桂园创投、新天域、华兴资本等参与了本轮投资  。

2020年3月，贝壳找房又确认了D+轮超24亿美元的融资信息，在这一轮融资回合中，孙正义执掌的软银集团加入了投资者的行列。有媒体报道称，软银在这轮投资金额高达10亿美元，是领投方。这轮投后贝壳找房估值已达140亿美元。

被贝壳董事长左晖评价为“最坚定的战友“——华兴资本董事长、基金创始合伙人包凡曾表示：“房地产服务行业交易体量相当大，客单价相当高，但是又极其低频。从线下往线上打肯定比线上往线下打胜率更高。那时候还有很多同类型的公司，但只有链家是典型的从线下往线上打的企业，我们肯定赌它赢”。招股书及资料显示，华兴资本旗下的华兴新经济基金曾领投了链家B轮融资，以及跟投了链家C轮、贝壳D轮融资。