大发地产(06111)拟发行于2022年到期的1.5亿美元优先票据

智通财经APP讯，大发地产(06111)公布，于2020年7月27日，公司及附属公司担保人与汇丰银行、瑞信、国泰君安国际、UBS、招银国际、德意志银行及海通国际就票据发行订立购买协议。

公司将发行本金总额为1.5亿美元的票据。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2022年7月30日到期。

自2020年7月30日起(包含当日)，票据将按年利率12.375厘计息，且自2021年1月30日开始，每半年于1月30日及7月30日支付。

公司拟将票据发行所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。公司可调整其计划以应对不断变化的市况，并因此可重新分配所得款项净额的用途。