为现有债务再融资 旭辉控股集团(00884)拟发行2亿美元额外绿色优先票据

智通财经APP讯，旭辉控股集团(00884)公布，于2020年7月29日，该公司连同附属公司担保人就于2025年到期本金总额为2亿美元的5.95%额外绿色优先票据发行与高盛(亚洲)有限责任公司订立购买协议。

向初始买方的发行价为100.75%另加自2020年7月20日(包括该日)至2020年8月5日(不包括该日)的应计利息。

经扣除有关额外票据发行的包销折扣及应付佣金后，额外票据发行的估计所得款项净额将约为2.006亿美元，而该公司拟将额外票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资。该公司或会因应不断变化的市况调整其计划，并因此重新分配所得款项净额用途。