山东黄金(01787)要约收购卡帝诺最高代价将约为3.92亿澳元

智通财经APP讯，山东黄金(01787)公布山东黄金香港要约收购及认购卡帝诺资源有限公司股份的最新情况，鉴于2020年7月15日作出的Nord Gold竞争性要约以及该集团于2020年7月22日建议的新要约价，订约方于2020年7月29日订立修订函件，据此，订约方同意(其中包括)对《要约实施协议》的条款作出如下修订：要约价将改为新要约价，即每股卡帝诺股份0.70澳元;鉴于新要约价，收购若干卡帝诺期权的“指定价格”已获调整，而《要约实施协议》项下的分手费亦因此修订为395万澳元;及要约交易改为于2020年8月13日或之前或山东黄金香港及卡帝诺协定的其他日期作出。《要约实施协议》所载的时间表亦已因此更新。

此外，订约方同意如果加拿大证券法要求山东黄金香港在加拿大进行要约收购及╱或将要约交易范围扩大至加拿大，《要约实施协议》亦将受所有适用加拿大证券法规限，且订约方将采取，并将互相善意协商以采取，该等加拿大证券法合理要求或值得采取的所有额外相关行动，以在可行情况下遵守澳大利亚及加拿大的法律法规。

基于新要约价，按本公告日期已发行卡帝诺股份及卡帝诺期权数目，及该集团所知的将发行新卡帝诺股份计算，并假设全体卡帝诺股东(山东黄金香港除外)接受要约交易且所有卡帝诺期权持有人行使彼等的卡帝诺期权及接受要约交易，山东黄金香港根据要约交易应付的最高代价将约为3.92亿澳元。

诚如先前公告所披露，该集团已自中国山东省发展和改革委员会取得《境外投资项目备案通知书》及自中国山东省商务厅取得《企业境外投资证书》，因此山东黄金香港亦已于修订函件确认，第一份公告所披露的第(3)项要约交易条件(即要约交易在要约期结束前，取得相关中国机构的监管批准)已部分满足，即中国国家发展和改革委员会(或其相关地方分支机构)及中国商务部(或其相关地方分支机构)的批准已获得。

第(3)项要约交易条件的余下条件，即取得中国国家外匯管理局的批准，由于根据《国家外匯管理局关于进一步简化和改进直接投资外匯管理政策的通知》规定，进行要约交易并不需要相关批准或备案，因此有关部分已获山东黄金香港于修订函件中豁免。因此，第(3)项要约交易条件的全部项目已获满足或豁免。

除上文所披露者外，于本公告日期，概无其他要约交易的条件获满足或豁免。