中国天瑞水泥(01252)拟发行9.19亿元代价股份收购两水泥公司若干股权

中国天瑞水泥(01252)公布，于2016年11月25日收市后，公司与天瑞集团公司订立收购协议，据此，公司将向天瑞集团公司收购销售股份，相当于永安水泥的100%股本权益及新登水泥的55%股本权益，总代价为人民币9.19亿元。

代价将于完成后由公司向煜阔(天瑞集团公司的间接全资附属公司)按发行价配发及发行入账列为缴足的代价股份支付，代价股份将根据于股东特别大会上批准的特定授权发行。

根据紧接收购协议日期前连续10个交易日的收市价计算，发行价将为1.92港元。于公告日期，公司将配发及发行合共约5.37股股份，以结付代价，占公司已发行股本约22.38%及经配发及发行代价股份扩大后公司已发行股本约18.29%。

于2016年6月30日，永安水泥经审核总资产及净资产分别约为人民币6.91亿元及5.88亿元;新登水泥经审核总资产及净资产分别约为人民币5.76亿元及4.98亿元.

资料显示，永安水泥于2007年5月成立，于公告日期的注册资本约为人民币5.73亿元。永安水泥的总部设于中国河南省巩义市，主要业务为于河南省巩义市及洛阳市生产及销售熟料及水泥。永安水泥于河南省巩义市芝田镇拥有一幅约12.83万平方米的土地，其主要厂房及生产基地即位于此。

永安水泥亦持有水泥用石灰岩的开采许可证，并且已获中国国家质量监督检验检疫总局颁发全国工业产品生产许可证，有效期至2017年5月。永安水泥生产的32.5级复合硅酸盐水泥已于2014年12月获河南省发展和改革委员会认证为国家鼓励的资源综合利用。

新登水泥为于2008年3月成立，于公告日期注册资本约为人民币2.95亿元。新登水泥的总部设于中国河南省登封市，主要业务为于河南省登封市及郑州市生产及销售熟料及水泥。新登水泥于河南省登封市宣化镇拥有一幅约20.11万平方米的土地，其主要厂房及生产基地即位于此。

新登水泥亦持有水泥用石灰岩的开采许可证，并且已获中国国家质量监督检验检疫总局颁发全国工业产品生产许可证，有效期至2019年1月。新登水泥生产的硅酸盐水泥熟料、32.5级复合硅酸盐水泥及42.5级普通硅酸盐水泥已于2013年7月获河南省发展和改革委员会认证为国家鼓励的资源综合利用。