新股公告 | 立德教育(01449)公开发售获超购26.94倍 每股定价2.1港元

智通财经APP讯，立德教育(01449)发布公告，发售价确定为每股发售股份2.10港元，公司自全球发售收取的所得款项净额约3.179亿港元。

根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购。合共接获36438份有效申请，认购合共4.657亿股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数1666.8万股的约27.94倍。

由于香港公开发售的超额认购超过15倍但少于50倍，合共3333.4万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。于该等重新分配后，香港公开发售项下可供认购的发售股份最终数目为5000.2万股发售股份，占根据全球发售初步可供认购发售股份总数的约30%(于任何超额配股权获行使前)。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。合共5.7亿股发售股份已获认购，相当于根据国际发售初步可供认购发售股份总数1.49999亿股的约3.80倍。国际发售项下共有121名承配人。分配予国际发售承配人的发售股份最终数目为1.167亿股发售股份，占根据全球发售初步可供认购发售股份总数的约70%(于任何超额配股权获行使前)。

按发售价每股发售股份2.10 港元计算及根据与基石投资者订立的基石投资协议，Sino Edu、黄展雄、新华资产管理及伍尚敦各自已分别认购1417.1万股发售股份、1845.2万股发售股份、922.6万股发售股份及369万股发售股份，总计4553.9万股发售股份，合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本的约6.83%;及全球发售项下发售股份数目的约27.32%，假设超额配股权未获行使。

于该公告日期，超额配股权尚未获行使。股份预计于2020年8月6日上午九时正开始在联交所主板买卖。