美银美林:上调龙源电力(00916)目标价至6.6港元,维持“买入”评级

美银美林上调龙源电力(00916)目标价至6.6港元

智通财经APP获悉,美银美林目前将龙源电力(00916)目标价由6.1港元上调至6.6港元,维持“买入”评级。

美银美林发表研究报告称,龙源电力公布今年7月风力发电量同比增长14%,利用小时同比9%,主要受惠于弃风率下跌及风速较佳的利好因素。

该行表示,龙源今年前七个月风电场利用小时数同比上升2.2%。美银美林目前上调公司今年利用小时数预测至2251小时,如果公司今年8月至12月的利用小时数较2008年至2019年平均水平高2.5%,那么公司利用小时数每上升1%,预计其每股盈利可提高3.4%。

美银美林目前上调龙源电力股份目标价,由6.1港元升至6.6港元,评级维持“买入”,不过由于利率及煤电厂燃料成本下调少于美银美林预期等原因,因此将公司今年至2022年盈利预测分别下调2.1%、5%及1.3%。

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